半导体产业链在第四季度继续呈现涨价趋势，主要晶圆厂台积电和联电的报价涨幅从10%起，最高可达20%。
业内人士分析指出，这一轮涨价反映了半导体产能紧缺的问题依旧存在。上游原材料价格的上涨，以及运输成本的持续攀升，均推动了芯片厂的新一轮价格调整。预计晶圆的平均售价上升将提升其毛利率，台积电的毛利率将于第四季度开始恢复并持续增长，而联电的毛利率也将在此期间上升。然而，部分芯片厂商担心，产品价格的进一步上涨可能会抑制下游需求。
根据SEMI（国际半导体产业协会）在九月中旬发布的最新全球晶圆厂预测报告，晶圆厂设备支出将连续三年创新高，全球半导体产业正迎来历史性高峰。在数字化转型及其他新兴科技趋势的推动下，2022年全球前端晶圆厂的半导体设备投资总额预计将达到近1000亿美元，创下新高，超越2021年的900亿美元历史纪录。
在芯片需求方面，电源管理IC和驱动IC的需求依然处于高位，部分产品正在与客户协商涨价，预计电源管理IC的短缺情况将持续到明年下半年。
在此背景下，市场中出现了三个维度的机会：首先是产能为王，即晶圆厂的产能和市场占有率；其次是设备先行，涨价的背后是缺货，缺货则暗示着即将到来的扩产潮，设备需求将迎来强劲增长；最后是产能本土化，未来的产能扩张将不同于以往全球化背景下的周期，而是在国产化和去ASML化的大框架下进行。
同时，尽管近期二级市场股价有所回落，机构投资者却加大了对半导体产业链相关公司的调研。有机构投资者表示，市场下跌恰是投资机会。
以下是部分相关公司情况整理：
晶圆厂制造机会：TCL启动全球生产战略计划，未来五年内将投入超过200亿元，主要涉及半导体显示及材料产业。此外，锂电细分行业龙头湖南裕能的创业板IPO申请已获受理，长江晨道作为第八大股东，背后股东包括TCL科技全资子公司新疆TCL股权投资有限公司。
设备扩产机会：中微公司为集成电路、LED芯片、MEMS等半导体产品制造商提供刻蚀设备、MOCVD设备及其他设备，主要客户包括台积电、中芯国际、联华电子及长江存储等。此外，近一个月内，兆易创新虽然仅接待了一次调研，但接待量达226家。
材料本土化机会：沪硅产业专注于半导体硅片的研发和生产，是中国最大的半导体硅片制造企业之一，也是首家实现300MM半导体硅片规模化生产和销售的企业。最近一个月，沪硅产业接待了两次调研，总接待量为264家。
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