据报道,一家韩国游戏开发商在首尔提交了IPO申请,拟筹资约5.6万亿韩元(约合50亿美元)。这将成为韩国历史上规模最大的首次公开发行之一。
公司计划以每股约458,000至557,000韩元的区间定价,出售超过1000万股股票。若以上限计算,市值将达到约28万亿韩元(约合250亿美元)。
此前韩国最大的IPO纪录来自Coupang在今年3月于纽交所上市时募集的约46亿美元;本土历史上最大的IPO则是三星人寿保险在2010年创下的约43亿美元。受流动性充裕影响,亚洲第四大经济体有望迎来更多IPO交易,LG能源解决方案及 Kakao 的子公司也有望在今年下半年上市。
公司由张炳圭创立,前身为Bluehole,2017年发布了这款备受瞩目的游戏。该游戏如今已成为全球销量最高的作品之一,为公司贡献了绝大部分销售额与利润。该公司去年实现营收约16.7万亿韩元,运营利润约7.74万亿韩元。
公司聘请MiRae Asset Daewoo担任首席承销商,瑞士信贷、花旗、摩根大通和NH Investment & Securities共同担任联席营销商。
在这款游戏取得成功后,公司还计划推出一款类似的手机游戏,以及基于该作品的PC端游戏,以推动进一步增长。公司CEO金昌汉在今年1月表示,未来还将开发一部动画片与网络卡通形象,用以描绘这款游戏的宇宙。
公司还在向包括印度在内的新市场扩展该游戏的触及度。该公司接替腾讯成为印度市场的发行商;截至此前,该游戏在当地已经获得约1.75亿次下载。
提交材料显示,截至3月31日,创始人张炳圭持有16.4%的股份,腾讯通过一家子公司持有15.5%的股份,CEO金昌汉持有1.2%的股份。
