计划发行日元债券以融资AI基础设施

市场背景

在日常融资活动中，科技巨头开始越来越多地通过债券市场筹集资金，用于推动人工智能基础设施的发展。一家大型科技公司于5月1日发布公告，宣布计划首次发行以日元计价的债券，以支持相关投资。

虽然尚未披露具体金额，知情人士表示此次发行规模可能达到数千亿日元，相关细节预计将在本月内确定。

本次发行已确定由瑞穗银行、美国银行和摩根士丹利担任主要承销商，承担发行相关的承销与发行管理工作。

行业趋势

随着全球科技企业逐步转向债券市场，以满足在人工智能领域日益增长的投资需求，行业信号显示融资方式正在发生变化，市场对通过跨境和本地发行来支持AI基础设施建设的兴趣上升。

业内分析人士预计，今年大型科技企业在人工智能基础设施上的投资总额可能达到约7000亿美元，与2025年的约100亿美元相比，增幅显著。

其他动向

据彭博社报道，另一家大型科技企业也在筹备以瑞士法郎计价的债券发行，已委托多家银行进行发行，计划分为六个档次，发行期限从3年到25年不等。

根据伦敦证券交易所的数据，此次日元债券的发行被视为首度尝试此类债券的举动。近年来，该公司通过两次债券发行累计筹集了约170亿美元，其中包括约90亿欧元与85亿加元的债券。

资本支出展望

截至2023年4月底，该公司预计资本支出将提升5亿美元，调整后的年度资本支出区间为1800亿至1900亿美元，并计划在2027年大幅增加资本支出规模。