SK海力士预警2027年存储供应最紧张，苹果起诉OpenAI引发AI硬件机密争议

据36氪7月13日早间消息，全球存储、AI应用与智能汽车产业链在同一天释放多条关键信号：SK海力士CEO郭鲁正预计，2027年可能成为存储行业历史上供应最紧张的一年；苹果以窃取商业机密为由起诉OpenAI，指控其获取未发布产品相关信息；赛力斯则公告预计2026年上半年归母净利润亏损15亿元至18亿元。对中文科技读者而言，这三条新闻分别指向AI算力上游、AI硬件竞争边界，以及智能电动车供应链成本压力。

存储芯片供需紧张或延续至2030年后

来源显示，美东时间7月10日晚间，SK海力士首席执行官郭鲁正对外表示，客户正在密集寻求与SK海力士签署长期供货协议。其判断是，需求仍在持续增长，但公司产能存在限制；即便企业尽力扩产，到2030年以后，客户需求仍可能高于公司供应能力。

这一判断与AI基础设施扩张密切相关。大模型训练、推理集群、AI服务器以及高性能计算场景，都在推高对高带宽内存、DRAM及相关存储产品的需求。虽然来源并未进一步披露具体产品线缺口，但从产业逻辑看，存储已经不再只是传统消费电子周期品，而是AI算力供应链的关键瓶颈之一。

值得注意的是，SK海力士还提到美国在晶圆厂选址候选名单中，但尚未最终决定。公司将优先考虑成本、土地、水电和技术工人等条件，美国、日本和东南亚均在评估范围内。来源摘要还提及，SK海力士正在考虑“内存即服务”模式，可能允许客户租赁而非直接购买芯片。这意味着，在供给偏紧背景下，存储厂商或正探索更灵活的商业模式。

苹果起诉OpenAI：AI硬件竞争进入知识产权敏感区

另一条受关注消息来自苹果与OpenAI。来源显示，苹果公司以窃取商业机密为由起诉OpenAI，指控其通过协同行动获取苹果未发布产品的相关信息，包括零部件、图纸及其他资料，并用于开发自家硬件产品。苹果要求OpenAI停止相关行为、销毁苹果专有资料，并重新设计待发布产品，确保不包含苹果技术。

OpenAI方面回应称，其对其他公司的商业秘密不感兴趣，仍专注于打造创新技术。由于诉讼信息仍需后续司法程序确认，相关指控目前应以“苹果方面主张”和“OpenAI回应”为准。

这起纠纷的行业意义在于，AI公司正在从软件模型、聊天机器人，走向终端、设备和更完整的软硬件系统。随着AI硬件被视为下一代入口，模型公司与传统消费电子巨头之间的边界会越来越模糊，人才流动、供应链资料、工业设计和未发布产品信息都可能成为争议焦点。

智能汽车承压：赛力斯预计上半年转亏

赛力斯公告称，预计2026年上半年归母净利润亏损15亿元至18亿元，而上年同期盈利29.41亿元。公司解释称，存储芯片、工业金属、碳酸锂等主要原材料价格上涨推高生产成本；同时，基于审慎原则并夯实资产质量，公司对部分因技术迭代、车型换代导致适配性有限的存量资产调整账面价值。受此影响，核心子公司问界汽车业绩出现波动，由盈转亏。

这说明智能汽车行业虽然仍处于技术升级窗口，但盈利能力对供应链价格、车型生命周期和资产效率高度敏感。对于智能座舱、辅助驾驶和车载计算等AI相关配置更高的车型而言，芯片与关键材料价格变化会进一步传导至整车成本。

AI产业链的几条新动向

• Meta紧急下线争议AI生图功能：该功能允许用户通过@提及公开Instagram账号，利用他人公开内容生成AI图像，引发肖像权和风险担忧后被下线。
• 马斯克据悉要求特斯拉员工转向使用Grok：报道称其理由包括Grok 4.5的Token成本低于竞争对手，并要求工程师直接反馈模型体验。
• FansAI宣布全资收购AI音乐应用新映科技，显示AI内容与互动影视领域仍在探索并购整合。
• 有关腾讯洽购通用AI Agent公司Manus的传闻中，知情人士称交易后腾讯仍将保持少数股东地位，不会控股。

综合来看，AI产业的竞争正在同时发生在三层：上游是存储与算力供给紧张，中游是模型和智能体能力迭代，下游则是硬件入口、汽车和内容应用的商业化。当AI需求继续扩张，供应链、知识产权和成本控制将成为科技公司绕不开的核心变量。