芯片短缺下的国内替代方案机会分析

4月2日，搜狐科技举办了《中国创新公司100》芯片系列沙龙活动的首期。清华大学的刘雷波教授、闻泰科技副总裁吴友文以及云岫资本的赵占祥共同探讨了在全球芯片短缺的背景下，国产替代所带来的新机会。

《中国创新公司100》是搜狐科技今年重磅推出的栏目，旨在聚焦5G、人工智能、芯片、制造业、出行和新零售等领域的技术与商业模式创新，深入挖掘优质的创新公司及相关行业的价值。

在全球缺芯潮与国产替代的双重背景下，《中国创新公司100》率先关注芯片行业，通过专访和沙龙等形式，围绕中国芯片产业链的设计、制造、封测以及设备和材料等配套领域，推出一系列榜单和深度报道，梳理中国芯片产业的技术创新与发展实力。

在沙龙上，刘雷波表示，针对全球缺芯与价格上涨的问题，不必过于恐慌，市场将逐渐稳定，但这一过程将会是优胜劣汰，部分企业可能会被淘汰。

吴友文则分享了在缺芯潮下国产替代的现象，指出缺芯对国内替代的市场化推动力显著，国内企业因此获得了更多的机会，那些具备产品能力和质量的公司将有可能脱颖而出。

赵占祥提到，今年以来，投资机构开始重点关注那些护城河深、国产化率低且资金需求大的领域。他认为，推动国产替代的首要任务是解决“卡脖子”问题，投资机构应对此加以关注。

在探讨全球缺芯现状时，吴友文指出，全球芯片紧张的原因之一是新需求的增长，导致对芯片产品的需求增加。此外，前几年全球晶圆产能的投资较为谨慎，造成当前需求上升时的阶段性紧张。

赵占祥表示，半导体短缺是正常现象，影响各方如终端厂商、代理商、芯片设计公司与生产厂商的程度各不相同。

随着全球芯片短缺加剧，芯片价格也随之上涨，这无疑增加了企业的成本。刘雷波认为，这对初创企业尤其不利，因为他们的产量较小，几乎没有与下游厂商议价的空间。

他进一步表示，缺芯的问题不必过于担忧，产能不足是暂时的，价格也将很快稳定。部分艰难求生的企业可能会熬过这一波，但无法挺住的则会被淘汰，这一过程将是优胜劣汰。

全球缺芯的情况何时缓解？吴友文认为，汽车行业的芯片供给解决速度将会比消费电子行业慢。

赵占祥表示，今年是整体行业的缺芯，想要根本解决短缺问题较难，因为需求增长迅速。他建议企业应提前做好准备，在缺芯的迹象出现时提前备货，并与晶圆厂建立长期合作关系。

虽然全球芯片短缺，但也有观点认为这为国产替代提供了新机遇。吴友文认为，缺芯对国产替代的推动力非常显著，企业在此期间敢于尝试，国内公司有机会进行产品测试，若前期导入表现良好，则会继续使用，否则也会被淘汰。

刘雷波认为，全球缺芯潮更多的是一个产业调整的机会，而不仅仅是国产替代的新机遇。他强调，我们不仅需要设计公司，也需要集成电路制造公司。

赵占祥指出，首先需要解决“卡脖子”问题，关键领域的国产化是首要任务。

刘雷波补充道，国产替代必须有所作为，也要有所放弃。可争取的国际资源应尽量保留，而那些无法争取的则需寻求突破。

吴友文认为，利用成熟工艺集成来把握半导体产业发展方向是至关重要的。

刘雷波提到，产品创新和技术进步不能仅依靠并购来实现。

吴友文进一步指出，国内外并购活动的差异主要与行业发展阶段有关。

赵占祥预计，在未来几年，中国的半导体企业的并购数量将显著增加，且规模会逐渐扩大，这主要受三个因素影响。

刘雷波强调，核心问题仍在于加大基础研究的投入。

吴友文表示，无论是政策还是产业环境，应该更加重视超越摩尔定律后的成熟工艺产品的应用与研发方向。

赵占祥提到，投资机构应对这些公司给予更多支持，并对早期项目持有更多耐心，以便为中国的创新创造更大价值。

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