互联网资讯 / 手机数码 · 2024年1月1日

格芯最新IPO进展:筹资额翻倍,估值或达260亿美元

全球第三大芯片代工厂格芯(格罗方德半导体)于10月19日公布了首次公开募股(IPO)的发行价区间,为每股42-47美元。若以每股47美元的上限计算,此次IPO最高可融资26亿美元,结合超额配售权,格芯的估值有望达到260亿美元。

值得注意的是,格芯在当地时间10月4日首次递交的招股说明书中,原计划筹资10亿美元。不到一个月的时间里,该公司的筹资计划已经翻倍。

格芯总部位于美国,是从AMD公司分拆出的芯片代工厂商,现由阿联酋的阿布扎比主权财富基金所有。根据收入排名,格芯目前是全球第三大芯片代工厂,仅次于台积电和三星。

根据招股说明书,格芯拥有约200家客户,主要客户包括顶级移动芯片开发商高通和联发科,以及恩智浦半导体、AMD、MuRata和三星。前10大客户占该公司晶圆出货量的61%。

在格芯上市过程中,多家知名券商和机构投资者相继加入。摩根士丹利、美国银行、摩根大通、花旗集团和瑞士信贷集团将共同牵头此次IPO,贝莱德、富达投资旗下基金、银湖投资和高通等也已承诺作为基石投资者参与。

格芯申请IPO的时机恰逢全球芯片短缺,导致汽车制造和电子生产等行业面临供应链瓶颈,众多投资者纷纷向半导体制造商注资。格芯表示,半导体供需不平衡的状况预计将在中期内改善,整个行业的收入预计在未来8-10年翻一番。

与此同时,美国正致力于加强国内半导体供应链。白宫在6月份指出,先进芯片生产过度集中在亚洲对全球供应链构成威胁。美国商务部近期要求关键芯片制造商提交机密数据,包括销售、原材料、设备购买状况和客户信息,以期解决持续近一年的全球芯片短缺问题。

格芯是美国最大的代工芯片制造商。该公司此前宣布将投资60亿美元以扩大在新加坡、美国和德国的生产能力,但警告称这些投资的成果要到2023年才能显现。此外,格芯还表示,2021年汽车芯片产量将较去年翻倍。

然而,格芯的上市之路并非一帆风顺。根据TRendFoRce集邦咨询的统计,全球芯片代工厂中,只有格芯和韩国的东部高科年增长率低于10%,其他晶圆代工厂商的年增长率均超过10%。

连年亏损也是格芯面临的挑战之一。根据其在IPO申请文件中披露的财报显示,在截至6月30日的六个月内,格芯净亏损3.01亿美元,而去年同期的净亏损为5.34亿美元。