近日网信中国发布了《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》。公告中称：“网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（MicRon）在华销售的产品实施网络安全审查。”
一些分析认为，审查可能对国内存储芯片企业带来利好。那么美光被审查是否会成为国产存储芯片崛起的契机？
美国闪存芯片领域的“技术独苗”与国产存储芯片的直接竞争
在选购固态硬盘时，常见建议是“原厂颗粒更可信”。
2020年11月，英特尔将NAND闪存及SSD业务出售给SK海力士，约在2021年，SK海力士在美设立子公司Solidigm以运营此次收购的英特尔SSD业务。自2022年10月起，英特尔将NAND固态硬盘的售后服务移交给Solidigm。由此，原来的英特尔SSD产品逐渐转变为Solidigm品牌的SSD产品。
而闪迪的情况较为特殊。闪迪本身是NAND设计公司，没有晶圆厂。2000年，闪迪与东芝成立合资公司，结合东芝的闪存工艺与闪迪的多级单元技术及控制器整合能力，并以东芝的制造厂为生产基地，成品由双方共同市场推广。2015年西部数据收购闪迪后，延续了这种合资模式。近来，铠侠与西部数据通过工程合作，推出了业界高密度的八代BICS FLASH。
因此，传统的NAND原厂目前仅剩下五家：三星（韩国）、铠侠（日本）、SK海力士（韩国）、美光（美国）和西部数据（美国/日本技术为主导）。由于西部数据大量依赖日本技术与晶圆厂，日本在NAND领域的核心能力也使得美国在NAND领域的“技术独苗”更偏向美光。
集邦咨询的数据显示，2022年第四季度NAND Flash全球市场份额排名为：三星33.8%、铠侠19.1%、SK集团17.1%、西部数据16.1%、美光10.7%，其余3.1%。从排名可以看出，其他厂商要崛起，首要对手往往是美光。
NAND闪存与固态硬盘价格走势
受2022年笔记本、桌面及手机需求下降影响，全球库存高企，零部件采购需求下降，导致存储相关市场供大于求。根据WSTS数据，2022年全球集成电路市场规模约4799.9亿美元，年增3.7%，其中存储芯片市场约1344.1亿美元，同比下滑12.6%；CFM数据显示，2022年NAND价格指数下跌41%、DRAM下跌35%。
简单地说，需求放缓导致存储芯片降价，进而带动以存储芯片为核心的产品价格下降（如固态硬盘）。普通消费者在此阶段更易买到性价比更高的SSD，但厂商则面临经营压力。
在2022年，三星电子作为全球NAND市场第一的厂商，第四季度营收达70.5万亿韩元，营业利润同比下降68.9%；铠侠与SK海力士亦受影响，后者在同季度出现亏损，这是其自2012年以来的首次季度亏损。
为应对市场，主要NAND厂商纷纷减产：铠侠自2022年10月起将珠江厂与北上厂的晶圆产量下降约30%；美光自2022年第四季度起削减20%综合产量；SK海力士则调整了收益较低的产品线；三星也传出减产消息。
按以往经验，NAND厂商遇到大规模事故通常会引发供给紧张及价格波动，铠侠此次减产30%近似一整年的影响。若三星在后续扭转减产趋势， NAND价格或在今年三四季度回落压力有所缓解。
国产固态硬盘的现状与市场动向
从价格来看，致态TIPLUS7100 2TB约为1059元，三星980 Pro 2TB约为1099元。两者定位与定位略有差异，但整体竞争力在同一水平线。长江存储自有品牌在固态硬盘领域已逐渐具备与国际大厂对抗的能力。
除了原厂自有品牌，市场上还有大量第三方SSD厂商，通常会根据需求选择NAND芯片供应商。
以江波龙为例，其会从三星、美光、西部数据、长江存储、SK海力士等厂商采购NAND晶圆，后续进行封装与测试，再与其他元件组装成SSD。对规模较小的厂商，亦可能直接采购成品NAND芯片。
2022年江波龙的年度报告显示，长江存储的采购占比已达到5.05%，国产NAND芯片在市场中的份额正在快速提升。
结语
1、目前美光的最终审查结果尚未公布。如若审查结果导致美光产品下架或暂停销售，NAND芯片价格可能会在一定程度上回升，市场竞争的强度也会有所缓和。
2、长江存储在产品层面已具备较强竞争力，尽管尚未完全实现去美化，但产品已具备与国际厂商对抗的能力。
3、在各大厂商共同参与减产的背景下，2023年第三至四季度NAND芯片价格回落的趋势或将得到缓解。
