本周，部分A股半导体公司陆续披露上半年业绩预告。受终端市场需求下滑与行业周期下行影响，多数企业业绩出现压力，但行业拐点临近，部分公司开始跨界布局存储芯片领域。
在手机摄像头模组市场经历洗牌后，行业逐步回暖，部分企业出现较高的订单需求与产能竞争情形。然而，产能紧张的背后往往与线体数量等因素直接相关。
本周，上市公司披露的半年度业绩预告进入密集期，包括长电科技、立昂微、兆易创新、新莱应材、亚翔集成、大港股份、德明利、金宏气体、力合微、晶晨股份、恒玄科技等企业的业绩情况被披露。
长电科技预计2023年半年度归属于母公司所有者的净利润在4.46亿元至5.46亿元之间，同比将下降约9.98亿元至10.97亿元，降幅约64.65%至71.08%。
立昂微预计2023年半年度归属于上市公司股东的净利润在1.65亿元至1.85亿元之间，同比降幅约67.21%至63.24%。
兆易创新预计上半年归属于上市公司股东的净利润约3.4亿元左右，同比下降约11.87亿元，降幅约77.73%。
新莱应材预计上半年归属于上市公司股东的净利润在1.1亿元至1.3亿元之间，同比下降约29.52%至16.71%；扣除非经常性损益后的净利润在0.989亿元至1.289亿元之间，同比下降约29.60%至16.67%。
亚翔集成预计2023年半年度营业收入在9.3亿元至9.4亿元之间，同比下降约2.91%至3.94%；归属于上市公司股东的净利润在0.74亿元至0.75亿元之间，同比增长约235.84%至240.38%。
大港股份预计上半年归属于上市公司股东的净利润在8500万元至1.1亿元之间，同比增长约91.32%至147.60%，而上年同期盈利为约4442.72万元。
德明利预计上半年归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，区间在7000万元至9000万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损在7500万元至9500万元。
金宏气体预计2023年半年度净利润在1.53亿元至1.74亿元之间，同比增加约4741万元至6841万元，增幅约45%至65%。
盈方微预计2023年上半年净利润为亏损区间，约为2400万元至3200万元，上年同期为盈利574万元，出现转亏。
三安光电预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润在1.4亿元至2.33亿元之间，同比降幅在75%至85%之间。
中颖电子预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润在8000万元至9000万元之间，同比下降64.76%至68.67%；扣除非经常性损益后的净利润在5920万元至6920万元之间，同比下降70.24%至74.54%。
力合微预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润在5000万元至5300万元之间，同比增长约57.52%至66.97%。
晶晨股份预计2023年半年度实现营业收入约235000万元，同比下降约24.37%；归属于母公司股东的净利润约18100万元，同比下降约69.05%。
从上市公司披露的半年度业绩看，多数公司业绩呈现下滑，但行业周期拐点临近，国内厂商正在加速存储产业链布局。
市场研究机构认为，受产业链下游库存与价格趋稳等因素影响，存储行业进入筑底阶段，伴随美光等厂商审查落地与长存NAND产品小幅提价等催化因素，存储产业国产化进程有望加速，行业景气度回升将推动格局向国产化方向演进。
目前，兆易创新、复旦微电、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、芯天下、佰维存储、江波龙、深康佳等国内企业正在加速布局存储产业，完善产品结构以提升核心竞争力。
除了传统存储厂商之外，万润科技、力源信息、香农芯创、国芯科技等也在跨界进入存储领域。万润科技在湖北设立存储器相关项目，旨在把握国产存储晶圆的规模化放量与国产替代带来的市场机遇，推动存储半导体业务的发展与长期动能积累。
力源信息在投资者互动平台透露，其自研小容量存储EEProM产品已实现量产；国芯科技的RAId存储控制芯片现已量产，正在与多家服务器厂商开展应用验证及开发合作，以推进RAId芯片的产业化应用。
香农芯创与君海、大普微电子等联合设立海普存储，聚焦企业级固态存储（SSD）领域；聚辰股份也在增资喻芯半导体，推动NAND与DRAM存储领域的布局。
当前国内厂商在存储领域的布局加速，但仍与国际大型厂商存在差距。要提升市占率并在高端存储市场取得份额，需持续加大研发投入、积累核心技术，逐步实现国产化优势。
在半导体行业周期拐点临近之际，手机摄像头模组市场也有回暖迹象，企业订单逐步增加。业内人士表示，近期出现的“爆单”现象，更多源于产线开动不足和部分大客户/小客户订单需求的变化，而非市场整体需求的全面回暖。
据业界人士透露，部分摄像头模组厂商的稼动率约在50%左右，产能紧张与线体扩产速度之间存在错位，几家厂商的出货减少反而为其他厂商提供了产能扩张的机会。
总体而言，手机摄像头模组市场现状仍较为艰难，存量市场的非良性竞争导致成本控制成为关键，企业通过调整产线稼动率等策略来应对压力。
