中国手机市场在近年很少有一款新产品发布能引发如此广泛的关注。2023年9月1日，华为在未进行官方预热的情况下开启了 Mate 60 Pro 的预售，线上由华为商城抢购，线下仅在深圳若干门店发售。据公开数据，9月1日当天线上线下合计销售约80万台，创下多项历史新纪录。
事件发生后，华为并未在后续发布会上披露 Mate 60 Pro 的零部件细节。尽管如此，机构与央视报道显示，该机零部件实现了高比例国产化，其传输速度可与最新版 5G 手机并驾齐驱，且在部分场景下下载与上传速度甚至超过了对手。这意味着华为在一定程度上重新获得了智能手机的 5G 能力。
此时距美国政府于2020年9月对华为实施全面供应链制裁已过去1083天。回顾这段艰难岁月，华为以“轻舟已过万重山”作出总结，但全球智能手机市场在华为 5G 能力波动的背后，仍处于复杂的调整和挑战之中。
商业环境的变化使全球产业链的开放性受到挑战。央行统计显示，2022年中国个人银行存款同比增加，达到创纪录水平；而 CounteRpoint 的数据则指出，2022年的智能手机换机周期延长至43个月，达到历史高位。这些因素共同影响了消费行为与行业预期。
从开放到更为保守的供应链策略
全球半导体供应链长期被视为国际分工的典范，欧美在设计环节具有优势，亚洲在制造与封测方面具备优势；在全球价值链中，各地区的贡献率差异显现。美国在 EDA/IP、芯片设计等领域贡献显著，日本在设计、设备与材料方面占比突出，中国大陆在晶圆制造及后道封装测试方面比例较高。
学者们曾乐观认为全球化能带来互利与和平，但美国对华为的持续制裁逐步将这种相互依赖转向武器化。全球半导体生产链的龙头企业如 ASML、NVIDIA、Synopsys、Cadence 等，成为出口管制的关键环节。
2020年5月，美国商务部发布禁令，要求向华为提供含美国技术的半导体产品需取得出口许可，随后多家厂商宣布在9月14日后停止对华为供货。此后，华为在2020年下半年仍保持一定份额的全球手机出货量，但总体格局发生显著变化。
为应对日益封闭的供应链，国产厂商加速推进自主研发，并提高国产部件比例。国际研究机构的数据显示，2023年第二季度中国厂商在手机屏幕市场中的份额首次超过三星，四大屏幕厂商合计占比接近 50%，其中京东方、天马、华星光电、维信诺等为主力。
在自研芯片方面，国产厂商也掀起热潮。2021年以来，vivo、OPPO、 Xiaomi 等陆续推出自研 ISP、充电与电池管理等芯片，推动了生态内的协同互联。不过在 SoC 设计层面，全球范围内仍以苹果、三星、华为等少数厂商具备全面自研能力为主。
华为 Mate 60 Pro 能在全球范围内引发关注，核心在于在美国技术封锁下实现了 SoC 芯片的设计与规模化生产。尽管具体细节尚无定论，但这也标志着全球半导体供应链分工的格局正在发生深刻变化。
市场低迷与情势的持续演变
进入2022年，华为在制裁环境下奋力前行，全球智能手机市场也同步进入下行阶段。根据多方统计，2022年中国市场出货量下降明显，OPPO、vivo、小米等品牌亦出现不同幅度的同比下滑。行业普遍认为，结构性调整、换机周期拉长、以及宏观经济不确定性共同压低了需求。
央行统计显示，2022年中国个人存款显著增加；与此同时，国内手机市场在同年创下了历史性的跌幅。面对双重压力，国产手机厂商进入了更为谨慎的市场策略，以及以利润和现金流为导向的经营思路调整。
国际市场方面，印度等地的监管与税务环境也在变化，荣耀、华为等品牌在不同区域的市场策略面临新的挑战与机遇。印度的“印度制造”战略对国产手机出口与供应链的区域布局产生了重要影响。
综合来看，2022年的“至暗时刻”之后，国产手机厂商在2023年迈向“回归与回血”的进程中，华为重新在国内市场提升了份额，行业格局正在经历新一轮调整与重构。
进入 2023 年后，市场的关注点逐步转向全球供应链的再构建、国产化程度的提升以及在日益复杂的国际环境中如何实现可持续的发展。
注：文中涉及的机构排名与市场数据均以公开资料为准，本文致力于对行业趋势与企业发展进行梳理与分析，未对任何企业作出投资建议。
