“缺核心”能否成为新的机遇？
4月3日消息，近日在搜狐科技主办的《中国创新公司100》芯片系列沙龙上，清华大学的刘雷波教授、闻泰科技副总裁吴友文及云岫资本CTO赵占祥共同探讨了在全球缺芯潮中，国产替代可能带来的新机遇。学术界、企业界和投资界对于当前缺芯现象的看法，以及中国芯片产业面临的机遇与挑战进行了深入讨论。
全球缺芯的原因
主持人提问：自去年以来全球出现了缺芯和涨价的情况，嘉宾对此有何观察？预计何时会有所好转？
吴友文回应道：这一问题受到广泛关注，尤其是去年下半年市场紧张的局面。缺芯主要有几个原因。首先，随着5G手机的普及，电源管理芯片和射频芯片的需求大幅上升。去年初，国内5G手机的渗透率仅为20%左右，到年底已达70%至80%。其次，在智能汽车领域，尤其是电动车，渗透率也显著提高，欧洲市场从年初的4%提升至年底的20%。此外，物联网的发展也推动了芯片的需求。过去几年，晶圆产能投资相对谨慎，导致去年下半年缺芯问题加剧。至于何时好转，汽车用芯片的解决速度可能慢于消费电子，因为汽车半导体需要较长的验证周期，而电动车的需求持续上升可能会影响这一进程。
国产替代的机会
主持人提问：缺芯潮被认为是国产替代的机遇，嘉宾对此怎么看？在哪些领域最有可能实现国产替代？
刘雷波表示，与其说这是国产芯片替代的机会，不如说是产业调整的机会。中国长期以来借鉴台湾的芯片产业模式，但需要发展自身的芯片制造企业，尤其是IDM模式的企业。合肥、长存等公司若能适应行业发展的调整，将会是重要的机遇。国产替代最初应集中在国防、航天、能源等战略行业，以确保整个链条的可控性。其他领域的替代则需在这些基础上逐步推进。
吴友文补充道，缺芯的环境显著推动了国产替代，市场为中国企业提供了机会。尽管过去国内公司在产品导入上面临困难，但如今的缺货情况使得更多国产产品获得了试用的机会，若表现良好，将有望被持续使用。
解决“卡脖子”问题
主持人提问：如何解决“卡脖子”的问题？
刘雷波指出，集成电路是人类历史上最复杂的工艺之一，涉及多家企业的协作。从设计到制造再到测试，这一过程非常复杂，简单地解决某一环节并不能根本解决问题。集成电路行业不仅仅是技术问题，还涉及政治经济等多方面因素。我们需要从教育、研发和资本等多方面长期投入，以夯实基础。
吴友文强调，国产替代不仅是口号，而是需要体系化的改进。从材料到晶圆，再到设计等整个产业链的构建，都需要系统性的提升。此外，关注新兴领域如第三代半导体材料也是关键。
互联网大厂与芯片制造
主持人提问：国内互联网大公司开始涉足芯片制造，这一趋势如何看待？它们的优势和劣势是什么？
刘雷波表示，互联网大厂投身芯片制造是积极的趋势，但半导体行业有其自身规律，量产过程复杂，需要经过多次迭代才能成功。互联网企业需尊重这些规律，以避免遇到瓶颈。
吴友文认为，互联网厂商意识到芯片行业的重要性，开始加大投资，这是一个良好的发展。然而，它们更关注的是AI和云计算领域的芯片，对基础的模拟和功率芯片关注较少，但这些同样至关重要。
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