蔚来在港交所发布公告，宣布于9月19日（美国东部时间）对两项可转换优先债券进行定价，其中一项本金总额为5亿美元，计划于2029年到期，另一项本金总额为5亿美元，计划于2030年到期。
此外，公司还向初始购买者授予了选择权，允许其在债券发行日期开始后的30天内，增购最多本金总额为0.75亿美元的2029年债券及0.75亿美元的2030年债券。
一旦发行，这些债券将成为蔚来的优先、无抵押债务。2029年债券的年利率为3.875%，自2024年4月15日起每年于4月15日和10月15日支付利息。2030年债券的年利率为4.625%，同样自2024年4月15日起每年支付两次，债券到期日分别为2029年10月15日和2030年10月15日，除非在到期日前根据条款进行购回、赎回或转换。
蔚来计划将部分债券发行所得的净款项用于购回部分现有债务证券，其余款项将主要用于改善资产负债表及一般公司运营。
同时，蔚来预计将在债券发行定价的同时，利用部分所得款项净额，通过与一名初始购买者或其关联方的独立私下协商，以现金购回并注销约2.56亿美元的未偿还2026年到期、年利率为0.00%的可转换优先债券，以及约2.44亿美元的未偿还2027年到期、年利率为0.50%的可转换优先债券。各项购回交易的条款已经与现有债券持有人进行了个别磋商。
