2023年，造车新势力面临开局不利的局面。
1月的销量大幅下滑，零跑的销量环比下降了86.59%。经过3月份的价格补贴战后，各家销量数据才有所回升。
<
>
从2023年累计销量来看，除了比亚迪以超过55万辆的销量稳居第一，埃安、零跑、哪吒的增速也颇为显著。
预计5月份销量情况不会很糟，毕竟这三个品牌都参与了今年的新能源汽车下乡活动。
根据中国电动汽车百人会发布的报告，若能满足低线城市的出行需求，未来将撬动一个5000亿元规模的汽车市场。
面对广阔的三四线城市汽车需求，市场对零跑、哪吒等新势力，以及比亚迪、广汽、吉利等传统车企的期待也在提升。
新能源汽车下乡的背景
2023年是新能源汽车下乡的第四年。
往年参与的车企和车型数量逐年增加：2021年参与的有18家车企和52款车型，2022年则增加到26家车企和70款车型。
而2023年，有39个品牌的52款车型参与，包括五菱、比亚迪、吉利、长城、江淮、奇瑞等传统车企，以及零跑、哪吒、凌宝等新势力。
销量数据显示，新能源汽车下乡确实推动了一波增长。
中汽协的数据显示，2020至2021年间发布的200款下乡车型，销量分别为39.7万辆、106.8万辆和265.98万辆，三年累计销售超410万辆。
然而，低线城市的消费能力有限，新能源品牌在乡镇市场要想取代“老爷车”，首先需要解决的不是充电问题，而是价格问题。
因此，新能源汽车下乡初期的热销车型，价格多集中在5万元以下，比如五菱宏光mini这样的微型款式。
但价格限制了汽车产品的性能和选择，部分消费者认为，新能源车企下乡的车型是为了消耗一二线城市的库存。
<
>
玩法的变化
如今是新能源汽车下乡的第四年，各家企业的玩法也开始变化。
过去，各家针对乡镇的消费需求，推出的微型电动车型价格普遍在5万元以下，通常不会超过10万元。而如今，参与车型的价格上限已提升至15万元，车型选择也丰富了，许多在一二线城市热销的车型开始参与。
例如几何A、几何C、威马E.5、比亚迪秦Plus EV、埃安S、红旗E-QM5等A级纯电车型加入其中。
从产品角度看，这些15万级新能源车在性能和空间方面超过同级燃油车型，在智能化方面也略有优势。
然而，即便如此，在新能源下乡的热潮中，车企们依然面临成本挑战，尤其是销量占比较大的微型电动车型。
以奇瑞QQ冰淇淋为例，2023年在成本压力下，该车型的起售价从2.99万涨至3.99万。经过一轮价格战后，价格降至3.59万，参与下乡活动后再减1000元，售价为3.49万。
奇瑞QQ冰淇淋还对快充设备提供优惠，尽管如此，这款车的利润空间依然非常有限。
从生产成本来看，虽然锂电池原材料价格大幅下降，但对奇瑞QQ冰淇淋的电池成本降低幅度不足2000元，无法支撑近5000元的售价下调。
此外，奇瑞的燃油车业务利润控制也不佳，2020年营收347.6亿元，净利润仅737.2万元，整体盈利水平较低。
奇瑞QQ冰淇淋的情况并非个例，许多品牌在新能源汽车下乡中也面临类似情况。
包括比亚迪在内的中端市场车型，即便不下乡，在一二线市场的盈利也十分有限。
根据比亚迪的财报，2022年净利润仅为9298元/车，尽管相比2021年有所提升，但整体盈利水平仍显不足。
对比之下，理想汽车和特斯拉的盈利能力明显更强。
从奇瑞QQ冰淇淋和比亚迪的案例来看，卖车并非盈利的主要方式，新能源汽车的补贴也成为了重要的盈利来源。
不过，各品牌的市场定位不同，牺牲短期盈利以抢占市场的策略也适用于当前的新能源赛道。
新势力的挑战
回顾过去两年的新能源汽车发展，五菱宏光mini的成功推动了市场从政策驱动向需求驱动的转变。
这也促使传统车企全面进军新能源汽车领域，广汽埃安、吉利极氪、东风岚图等品牌交付量显著增长。
然而，曾经的领头羊“蔚小理”中，仅理想汽车保持高速增长，而蔚来和小鹏却陷入增长停滞。
数据显示，4月小鹏销量为7079辆，同比下滑21%；蔚来销量为6658辆，环比下滑36%，依然未能突破万台大关。
在上海车展开幕前，蔚来创始人李斌曾表示，销量若无法达到一万辆，将与秦力洪一起寻找新工作。结果数据显示，距离一万销量仍有近30%的差距。
其他新势力如威马、天际、爱驰等也面临停产危机。
如今，新能源汽车市场的格局分化明显，一方面，主流车企的增长势头良好，市场占有率提升；另一方面，造车新势力的表现则出现分化。
在这一轮新能源汽车下乡后，市场或将进一步分化调整。零跑、哪吒等新势力能否在下沉市场取得成绩，仍需观察。
零跑汽车创始人朱江明对现状持谨慎态度，他曾表示：“如果零跑2023年销量上不去，后面便无希望。”
因此，零跑在产品和渠道方面加大了投入，数据显示截至2023年2月，零跑销售网络覆盖四五线城市70个，服务网络覆盖37个。
未来的增长潜力
乐观地看，新能源汽车的内需潜力仍待挖掘。
尽管2023年整体汽车市场较为低迷，但新能源汽车依然保持较快增长，1-4月累计零售185.2万辆，同比增长37%。
根据统计局数据，中国城市人口5.5亿，镇级人口3.2亿，乡村人口5.1亿，乡镇人口占总人口的60%以上，这表明下沉市场仍是一个重要的挖掘方向。
已经走在下沉市场前列的传统车企，过去三年创造了超过400万辆的销量成绩，政策扶持也在不断增强。
但相比零跑、哪吒等中低端市场定位，“蔚小理”依旧将重心放在一二线城市和海外市场。
从企业长期发展来看，推动新能源汽车下乡在某种程度上有助于企业更好地“出海”。
在三四线城市释放出换车需求时，如果现有品牌能够把握好内需，便能在拥有充足订单和现金流的情况下，增强冲击国际市场的能力。
数据显示，2023年4月，新能源汽车出口表现良好，出口10万辆，环比增长28.6%，同比增长8.4倍；1-4月出口34.8万辆，同比增长1.7倍。
综合来看，新能源汽车赛道的增长潜力，来源于下沉市场和海外市场。
现有竞争格局显示，尽管传统车企发力较晚，但其基础仍相对扎实，后续竞争中，传统车企的优势将更加明显，新势力面临更大压力。
市场对新势力的耐心也在减小，许多国家已宣布2035年禁止销售内燃机汽车，未来新能源汽车的市场竞争将更加激烈。
