8月1日，多家新能源车企发布了7月份的交付数据。
这一常规的销量发布在过去几个月显得有些单调，通常情况下，前三名始终是比亚迪和特斯拉，而造车新势力的领头羊则是“蔚小理”三家轮流占据。
然而，在7月的交付榜单中，“蔚小理”的市场格局开始动摇，甚至可以视为旧有格局的崩溃与新秩序的初步形成。“蔚小理”面临各自的挑战，而原本位于第二梯队的哪吒汽车和零跑汽车则借机成功反超。
蔚来、小鹏汽车和理想汽车的环比销量均出现下降。数据显示，蔚来在7月交付了10052辆新车，同比增长26.7%，但环比下降22.4%；小鹏汽车的交付量为11524辆，同比增长43%，环比下降25%；理想汽车在经历了5月的销售高峰后，7月的交付量降至10422辆，同比增幅为21%，环比降幅为20%。
在7月31日，蔚来董事长李斌已经提前发出警告，他在蔚来合作伙伴日上表示，原计划在7月份实现交付新高的ET7，由于压铸件供应不足，导致生产减少了几千辆，进而影响了交付量。
李斌一方面希望合作伙伴能够承受压力，另一方面，蔚来也在积极推动新车型的交付——分别是在8月28日开始交付的ES7，以及9月底交付的ET5。
在失去造车新势力的领导地位后，蔚来正在寻求解决方案。由于缺乏新车型，销量受到影响，蔚来在2022年一次性推出三款新车型，ET7的交付量提升显著，单月交付破万已成为常态。然而，从李斌的表态来看，蔚来尚未能凭借规模对供应链施加足够的影响力。
新车型并不总能有效提升销量，这在小鹏汽车的表现上尤为明显。刚在6月夺回新势力头名的小鹏汽车再次出现下滑，主要原因之一是新车型P5的销售不佳，单月交付仅为3608辆，加上最新的G3i也未能超越售价更高的老款P7的6397辆。同时，小鹏汽车也透露了新车型的相关信息，SUV旗舰车型G9将于9月正式上市。
理想汽车的销量下降似乎在意料之中，第二款车型理想L9预计将于8月底开始交付，消费者的观望情绪以及L9对订单的分流影响了理想ONE的销量。此外，自试驾以来，L9出现的空气悬挂断裂事件及后续舆论，或许也对消费者信心造成一定影响。
与此同时，理想汽车通过L9的订单数量来缓解理想ONE销量下滑的影响，自7月16日开启确认定购后，理想L9的订单已超过5万，确认定单数量也超过了3万。
第二梯队对“蔚小理”的超越并非偶然。进入2022年，哪吒汽车和零跑汽车几乎复制了“蔚小理”在2021年的增长轨迹。据官方数据显示，2022年上半年，两者的销量分别为63131辆和51994辆，同比增长率均超过200%。其中，零跑汽车以265%的增幅成为上半年增速最高的造车新势力，曾在4月问鼎。
在7月，哪吒汽车共交付了14037辆，其中1382辆来自海外市场。这一成绩让早已出海的蔚来和小鹏汽车感到压力，也使得哪吒汽车成为7月份造车新势力交付榜的冠军。零跑汽车紧随其后，7月交付量达12044辆，已连续五个月交付量破万。
数据来源于官方信息（制图：新浪财经）
与“蔚小理”不同，哪吒汽车和零跑汽车主打入门市场，且不少订单来自B端。以哪吒汽车为例，根据360披露的数据，其2021年平均单车售价为8.23万元，而零跑汽车的招股书则显示，2021年平均单车售价仅为7.16万元。
对比之下，蔚来的平均单车售价约为40万元，理想汽车约为30万元，小鹏汽车也在20万元以上。
在各自面临问题的情况下，“蔚小理”也是少数销量未能达到前一个月的新能源品牌。官方数据显示，广汽埃安7月销量为25033辆，同比环比均保持增长；赛力斯7月销量为13291辆，其中赛力斯系列销量达7807辆，增势明显；曾在6月唯一出现环比下降的极氪汽车在7月交付了5022辆，环比增幅达到17%。
7月，360董事长周鸿祎在接受采访时提到他主导投资的哪吒汽车，认为其增长的一个因素在于越来越多的订单来自二线到四线城市的C端消费者，而这些消费者对汽车的空间、尺寸和性能有更高的需求。
在下沉市场站稳脚跟后，零跑汽车和哪吒汽车也开始逐步进入蔚来和小鹏汽车的核心市场，试图通过售价在20万元以上的电动轿车与后两者分享一杯羹。
7月31日，哪吒汽车基于山海平台推出的中型电动轿车哪吒S正式上市，售价区间覆盖20-30万元，预计今年第四季度开始交付。零跑汽车也在5月启动了中大型纯电轿车C01的预售，价格区间为18-27万元，预计将在第三季度晚些时候上市。
同样在8月1日，蔚来似乎也开始加速进入下沉市场。根据36氪报道，蔚来计划在现有品牌之外推出第三个品牌，覆盖20万元以下的中低端市场，借助下沉市场来提升销量。
首位的更迭背后，反映出两种不同的市场路线——以哪吒汽车和零跑汽车为代表的“下沉市场包围城市”，与以蔚来为代表的“先城市，后下沉”。两者的交锋无疑让造车新势力的竞争更加激烈。
零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明曾提到，“月销破万仅仅是结束了淘汰赛，后续的竞争将更加激烈。”这与李斌、何小鹏和李想对2025年的预判相似。从第二梯队逐步超越原第一梯队的趋势来看，这场残酷的竞争才刚刚开始。
